Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) prepara una nueva emisión de deuda destinada a financiar su desarrollo de infraestructura. La licitación de la Clase 1 será el 17 de septiembre, con un monto inicial de USD 100 millones y posibilidad de ampliarlo hasta USD300 millones.
La colocación se realizará bajo la modalidad de tasa fija, con una tasa indicativa del 6,25% anual, aunque el porcentaje definitivo quedará determinado una vez finalizada la licitación. Los títulos tendrán un plazo de 48 meses y contemplan una amortización tipo bullet: el 100% del capital se cancelará al vencimiento. Los intereses, en tanto, serán abonados con periodicidad trimestral a partir del sexto mes.
La emisión estará denominada en dólares, con liquidación en pesos al tipo de cambio correspondiente al dólar MEP, de acuerdo con las condiciones informadas para la colocación. Uno de los principales atractivos de la operación es su calificación de riesgo AAA, además de encontrarse estructurada para resultar elegible para Fondos de Infraestructura.
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Otra puerta al financiamiento para VMOS
La operación se produce mientras VMOS avanza con el desarrollo de la infraestructura destinada a ampliar la capacidad de evacuación y transporte del crudo producido en Vaca Muerta hacia la costa atlántica.
El proyecto se convirtió en una de las principales apuestas de infraestructura vinculadas al crecimiento de la producción no convencional y al objetivo de incrementar la capacidad exportadora de petróleo argentino.
La nueva ON Clase 1 permitirá al mercado volver a tomar posición sobre uno de los proyectos considerados estratégicos para la expansión de Vaca Muerta, con un instrumento de renta fija y pagos trimestrales de intereses.
La tasa definitiva, al igual que el monto final de la emisión —dentro del límite máximo establecido—, quedará definida luego del proceso de licitación del 17 de septiembre.
