Pluspetrol S.A. concretó con éxito una nueva colocación de Obligaciones Negociables en el mercado de capitales argentino por USD 167,4 millones, con vencimiento en febrero de 2029 a una tasa del 6,5%. Esta operación forma parte de la estrategia financiera de la compañía para sostener y acelerar el desarrollo de sus activos en Argentina.
La emisión de deuda fue bien recibida por los inversores, destacando la confianza en la solidez y la experiencia operativa de Pluspetrol, así como en su capacidad para ejecutar proyectos complejos en la industria de hidrocarburos. Los recursos obtenidos serán destinados al desarrollo de activos clave en la formación de Vaca Muerta, como La Calera y Bajo del Choique-La Invernada, consolidando la presencia de la compañía en uno de los polos energéticos más importantes del país.
Esta colocación se enmarca en un escenario de fuerte dinamismo en el mercado de deuda corporativa argentina, particularmente en el sector de energía. Las obligaciones negociables fueron el motor del financiamiento corporativo en 2025, superando los US$ 20.000 millones en emisiones, con las compañías del sector oil & gas como protagonistas debido al apetito inversor y la necesidad de financiar planes de infraestructura y expansión.
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El comienzo
En noviembre Pluspetrol lanzó una serie de señales claras de su apuesta firme por Vaca Muerta. La petrolera es quinta principal productora de crudo en la Cuenca Neuquina y la tercera de gas, está en proceso de expansión tras la compra de activos a ExxonMobil y la emisión de deuda para potenciar el desarrollo de sus activos.
En las últimas horas, la compañía anunció un nuevo bono internacional, por un monto nominal de USD 500 millones, como ya lo hicieron otras firmas del sector en las últimas horas, con el objetivo de aprovechar las variables internacional para poder potenciar la actividad nacional. "Los fondos obtenidos se orientarán a continuar potenciando el desarrollo de los activos estratégicos de la compañía en Vaca Muerta, reafirmando el compromiso de Pluspetrol con el crecimiento del sector energético nacional", explicaron en un comunicado. Esta colocación tiene vencimiento en mayo de 2031, con un cupón de 8,125%.
