Compañía MEGA, empresa argentina líder en el procesamiento de gas natural y producción de líquidos asociados (NGL) emitió exitosamente Obligaciones Negociables en el mercado de capitales por USD 59.5 millones, a una tasa del 7,5% a 24 meses.
"Concretamos exitosamente nuestra primera emisión de obligaciones negociables en el mercado de capitales local, alineada con nuestra estrategia de financiamiento y desarrollo sostenible", explicaron desde la compañía en un comunicado.
Las Obligaciones Negociables cuentan con una calificación crediticia AAA (Perspectiva Estable) emitida por Fix SCR (afiliada de Fitch Ratings). Los fondos obtenidos por la emisión serán destinados a capital de trabajo, inversiones productivas, y fines corporativos generales, reforzando así la solidez financiera de la compañía y acompañando el plan de crecimiento.
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"Agradecemos el acompañamiento de las instituciones financieras con quienes trabajamos en conjunto en esta transacción tan importante, a los inversores por la confianza depositada en nosotros, y reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la eficiencia y la excelencia, con el foco en la generación de valor a largo plazo: Banco Galicia, Banco Santander, ICBC Argentina, BBVA Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, BACS Banco de Crédito y Securitizarían, Banco Patagonia, Balanz Capital y PP Inversiones", agregaron.
Tomás Córdoba, Gerente General de Mega, explicó que esta operación es resultado de un importante trabajo en equipo que permitió la primera emisión en la historia de la empresa. "Esto nos permitirá continuar afianzando la expansión de la compañía a través de inversiones productivas y robusteciendo la solidez financiera y el crecimiento sostenido del negocio", dijo.
"Actualmente estamos atravesando la última etapa de la inversión en el NTF - Nuevo Tren de Fraccionamiento – que estamos construyendo en la planta de Bahía Blanca y que nos permitirá aumentar la capacidad de producción en hasta un 50%, y seguiremos afianzando nuestra solidez y liderazgo capturando el valor de los líquidos del gas natural a través de nuestro proceso de separación y fraccionamiento, contribuyendo y potenciando el desarrollo de la producción de petróleo y gas de Vaca Muerta”, añadió.
Por su parte, José Luis Borrello, CFO de Mega, agradeció a todo el equipo por el excelente trabajo realizado, a las entidades financieras que acompañaron en la transacción y a los inversores por la confianza y el acompañamiento en la primera emisión. "Este gran desempeño en nuestra emisión inaugural, así como la máxima calificación crediticia a nivel local que nos otorgó FIX, es la consecuencia de una operación eficiente y de excelencia desde hace más de 24 años, que se transforma en solidez financiera y estabilidad en los resultados aportando valor a nuestros accionistas, a la industria y desde ahora, también, a los inversores locales", sostuvo.
